La trans swinger Gracie Jane follada por el afortunado semental Cliff Jensen.

Cliff Jensen y Ariel Demure acaban de regresar de unas fabulosas vacaciones y están organizando una cena con sus amigos, Gracie Jane y Steve Rickz, para ponerse al día. Ariel y Cliff no tienen reparos en compartir todos los detalles traviesos de su viaje erótico, lo que hizo que la pareja se volviera mucho más abierta sexualmente. Por supuesto, esto intriga a Gracie y Steve, aunque sienten que no son tan aventureros.