El agente especial James Fox se folla al recién llegado Bruce Jones.

Además de su resistencia física, The Swords Facility también se propone garantizar que cada nuevo recluta tenga la resistencia mental para sobrevivir bajo una presión intensa. En una sala de examen solitaria, el agente especial James Fox está poniendo a prueba al recién llegado Bruce Jones haciéndole completar una serie de complicados juegos mentales mientras está a solo un pie de distancia, provocando a Bruce con su polla expuesta. Capaz de ignorar la distracción y completar con éxito el desafío, Bruce es recompensado al finalmente tener la oportunidad de envolver sus labios alrededor de la carne de James e inclinarse sobre la mesa para que el agente le bordee el agujero. Satisfecho con su actuación continua, James incluso va a follar al novato y Bruce le ruega por más y más de la polla caliente de James en cada embestida a pelo. Acostado desnudo sobre una mesa, Bruce completa su sesión de prueba acariciándose una carga gruesa sobre sí mismo justo antes de que James se retire para desatar su nuez en el saco de bolas del pasivo.