Incluso los vaqueros tienen pelotas azules, parte 1 - Chuck Conrad, Tim James

Años después de dejar su casa en el campo sin despedirse, Tim James finalmente ha regresado... pero no será aceptado tan fácilmente como simplemente volver a ponerse su sombrero de vaquero. Tim comienza a coquetear con el peón del rancho Chuck Conrad, y el gran trozo fornido se toma un descanso de su trabajo para que Tim le chupe la polla y luego se folla el trasero sobre un fardo de heno. A Tim lo golpean en la espalda, luego se corre mientras monta esa enorme polla con todo lo que vale, y el vaquero Chuck relaja sus bolas azules con una carga en la cara de Tim.